長江電力入選上交所首批“優(yōu)化融資監(jiān)管發(fā)行人”名單
7月26日,長江電力完成2018年第一期公司債券發(fā)行,金額25億元,期限3年,票面利率4.19%,創(chuàng)今年以來同期限公司債券票面利率新低。
同日,長江電力收到上海證券交易所《關(guān)于中國長江電力股份有限公司適用公司債券優(yōu)化融資監(jiān)管的函》,將公司納入上交所首批公司債儲架發(fā)行規(guī)則試點(diǎn)企業(yè)。
這標(biāo)志著長江電力優(yōu)質(zhì)債券發(fā)行人形象和“長電債”信用品牌再次獲得資本市場和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的高度認(rèn)可。
長江電力作為全球最大的水電上市企業(yè)和國內(nèi)最大的電力上市公司,擁有優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)、充沛的現(xiàn)金流和突出的管理水平,享有境內(nèi)AAA級信用評級和國家主權(quán)級的國際評級,資信優(yōu)勢突出。
此次18長電債的成功發(fā)行,獲得資本市場投資者的廣泛認(rèn)購,投資者涵蓋了國內(nèi)主流基金、券商等金融機(jī)構(gòu),在邊際價(jià)位上共有21家機(jī)構(gòu)獲得額度配售。在當(dāng)前債券違約事件頻發(fā)、市場信心不足的背景下,獲得了2.58倍的全場認(rèn)購倍數(shù),發(fā)行票面利率創(chuàng)今年公司債券同期限品種新低,成為市場定價(jià)標(biāo)桿,引領(lǐng)企業(yè)融資成本下行,體現(xiàn)了資本市場對長江電力企業(yè)價(jià)值、信用資質(zhì)和發(fā)展?jié)摿Φ囊恢抡J(rèn)可,也對引導(dǎo)資本市場投資者開展價(jià)值投資和調(diào)動(dòng)市場情緒發(fā)揮了重要作用。
獲得上交所債券優(yōu)化融資監(jiān)管資格后,公司可自主選擇在上交所申報(bào)面向合格投資者公開發(fā)行或者非公開發(fā)行公司債券,可就各細(xì)分品種編制同一文件統(tǒng)一申報(bào),發(fā)行前備案期限、金額、品種,大大簡化發(fā)行申報(bào)程序,便于靈活選擇發(fā)行時(shí)機(jī),提高公司資金頭寸管理能力、有效控制融資成本。該資格的取得,彰顯了監(jiān)管機(jī)構(gòu)和廣大投資者對“長電債”品牌形象的高度肯定。

責(zé)任編輯:繼電保護(hù)
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