如何以正確的姿勢看待特斯拉推出的純電動半掛Tesla Semi？
看準技術發(fā)展趨勢、大規(guī)模投入、踩準節(jié)奏推出產品，特斯拉實在不是善茬。11月16日的發(fā)布會后，特斯拉純電動半掛Tesla Semi在市場中獲得的評價呈現(xiàn)兩極分化的特點，遠沒有性能參數(shù)創(chuàng)下新記錄的電動超跑Roadster
11月16日的發(fā)布會后，特斯拉純電動半掛Tesla Semi在市場中獲得的評價呈現(xiàn)兩極分化的特點，遠沒有性能參數(shù)創(chuàng)下新記錄的電動超跑Roadster 2來得正面。但我們確信，Tesla Semi在特斯拉公司戰(zhàn)略中的重要性要遠遠高過Roadster 2，不信繼續(xù)往下看。
特斯拉為什么要發(fā)布純電動半掛Tesla Semi?
類似的質疑不僅來自華爾街，還包括許多的華爾街投行分析師。特別是在15/18萬美元預售價公布之后，針對特斯拉「賠本賺市值」的說法甚囂塵上，在Model 3量產的關鍵時期疑似強行的進入電動半掛這個細分市場，特斯拉背后的邏輯到底是什么?
在回答這個問題前，我想分享一個明勢資本創(chuàng)始人黃明明的觀點：特斯拉是一家電化學公司。
特斯拉CTO JB Straubel被譽為“全球最重要的電池專家”，他曾公開表示：「相對于汽車，我更喜歡研究電池?！箛H電池研討暨展覽會將今年的年度電池創(chuàng)新者大獎頒給了特斯拉。甚至對于被業(yè)內廣泛認為將取代鋰電池的固態(tài)電池技術，在特斯拉Q2財報電話會議上，JB Straubel 表示“特斯拉已經測試過大量固態(tài)電池樣品，我們對其保持謹慎樂觀的態(tài)度，暫時不會改變特斯拉的電池戰(zhàn)略。”
所有轉型電氣化的傳統(tǒng)汽車巨頭都應該思考，對電池的重視和預研是否提升到了特斯拉的水平?
與傳統(tǒng)車企不同，截至目前，特斯拉和比亞迪是全球唯二堅持電池自產自銷、垂直一體化戰(zhàn)略的車企。這一策略使得他們在電池組的成本和能量密度方面出現(xiàn)明顯的差異化優(yōu)勢。以特斯拉21700電池為例，這一產品的投產使得特斯拉-松下與競爭對手在產能規(guī)模接近的情況下出現(xiàn)了技術代差。
經濟學上有一個名詞叫規(guī)模經濟，指通過擴大生產規(guī)模而引起經濟效益增加的現(xiàn)象。動力電池產業(yè)屬于典型的規(guī)模經濟產業(yè)，特斯拉選擇自建超級電池公工廠出于兩點考慮：一是保證電池的穩(wěn)定供應;二是深度參與電池研發(fā)、迅速擴大生產規(guī)模以提升能量密度、降低成本。
但隨著寶馬、北汽、吉利、長安、上汽都成為動力電池巨頭寧德時代(CATL)的客戶，特斯拉和比亞迪垂直一體化的弊端開始顯現(xiàn)，CATL已經連續(xù)兩年產能規(guī)模排到全球第三，隨著全球汽車產業(yè)集體轉向電氣化，CATL的產能還在持續(xù)攀升。到2020年，CATL希望年產能達到50GWh。這一指標遠遠超過了2013年10月特斯拉規(guī)劃的到2020年超級電池工廠產能規(guī)模達到最大35GWh的目標。
對應的結果是，比亞迪去年宣布動力電池業(yè)務拆分獨立，開始接受外部訂單。
特斯拉選擇更加激進的一條道走到黑：2016年特斯拉股東大會上，Elon Musk宣布修訂超級電池工廠的產能規(guī)劃，預計2018年產能規(guī)模將達到50GWh，到2020年達到史無前例的150GWh。
這是什么概念?2016年全球鋰電池總產能僅115.4GWh。為了保證電池的成本和性能持續(xù)領先于競爭對手，到2020年，特斯拉一座工廠的電池產能將超過2016年全球整個產業(yè)的產能。
為什么特斯拉對電池成本的執(zhí)念如此之深?其實特斯拉Model 3和Tesla Semi兩款產品的售價都是基于電池大批量投產后的邊際成本制定的。Model 3定價3.5萬美金曾遭到許多業(yè)內人士質疑「賠本賺吆喝」，就是因為特斯拉用一年后的電池成本賣汽車?，F(xiàn)在生產的Model 3有多貴呢?特斯拉Q3汽車業(yè)務的汽車業(yè)務毛利率由Q2的27.9%下降至18.7%，官方稱“主要是Model 3的前期制造成本顯著上升所致。”注意，特斯拉Q3只賣了220輛Model 3，而Model S/X的銷量達到了25915輛。
所以特斯拉的電池產能擴張沒有回頭路，但這個策略帶來了新問題。
還是看汽車業(yè)務，2016年賣出7.6萬輛汽車的特斯拉，為2020年設定了100萬輛的產能目標，增幅約13倍。即便如此激進，對比電池產能規(guī)劃還是遠遠不夠的。2016年松下電池產能為7.2GWh(假設全部供應特斯拉，其實并非如此)，2020年設計產能達到150GWh，增幅超20倍。
為什么特斯拉如此激進?上文提到松下2016年產能為7.2GWh，同期的比亞迪和CATL分別達到了7.1和6.8GWh。特斯拉-松下并非沒壓力，無論是內部產品定價還是外部競品都推動特斯拉走上瘋狂的產能擴張之路。但怎么去多余的產能?答案就是推出純電動半掛Tesla Semi。
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